Наука керувала світом багато віків, тим часом як стародавня магія в’янула й помирала. Тепер магія повертається і знаходить притулок у невірогідному герої — Біллі Бетсоні, 15—літньому бичі системи догляду за сиротами. Занадто вередливий і впертий для того, щоб надовго затриматися у будь—якому домі, Біллі Бетсон — це проблема. Та стародавня сила обрала саме його.
Але є й дехто інший: він нещодавно пробудився і шукає ту силу. Чорний Адам. Древній, брутальний і лютий — він розірве цивілізацію на шматки, щойно знищить Біллі Бетсона.