Удалой князь Максим Раздольский с первой встречи пленил сердце боярской дочери Любаши. Вскоре и сваты появились на пороге боярского дома. Однако через несколько дней после свадьбы исчезает сестра Максима Варя. Князь вынужден оставить молодую жену и отправиться на поиски. Но приключения, которые случились с ним по пути в заморскую страну, не сравнятся с теми напастями, которые предстояло пережить Любаше. Поможет ли ей талисман — изумрудное сердце — вновь встретиться с любимым?