Давним-давно, у віддалених землях були собі дві країни: Ззовні — край, де живуть химерні істоти, дотик яких проклинає, та Всередині, — місцина, де мешкають люди. Саме в цьому розділеному навпіл світі з однієї раптової зустрічі непомітно починається маленька історія про тих двох, шляхи котрих не мали би перетнутися. Ця оповідь — про дві душі, що затрималися у глибоких сутінках на межі дня і ночі.