Леді Катерина Парр була зовсім юною, коли її видали заміж за шістдесятитрехлітнього лорда. Їй випало двічі овдовіти. І ось втретє Катерину повів під вінець сам англійський король Генріх VII. Здавалося б, цей союз обіцяє молодій жінці чудове майбутнє. Але казка обертається кошмаром: Генріх VIII — сластолюбний і кровожерливий тиран, одержимий ідеєю свого божественного призначення вершити людські долі. Монарх на прізвисько Синя Борода вже стратив двох набридлих йому дружин, і Катерина, у якої чимало ворогів і заздрісників, легко може стати третьою жертвою. Живучи серед придворних блазнів і зрадників, вона ходить по лезу бритви, по краю прірви. Правда, знаходяться і ті, хто, ризикуючи власним життям, готовий захистити добру, цнотливу королеву...