Красуня Велеміла, молодша дочка ладозького воєводи, обіцяна в дружини молодому удальцю Вользі — та тільки не по серцю один одному наречений і наречена. Але ж і її сестра, Вогнедіва Дивляна, перша і єдина обраниця Вольги, не з власної волі пішла за київського князя. Для юної Велеміли немає нікого милішого за чужинця Стейна. Невже долі завгодно розлучити закоханих?