Нью-Йорк охоплений панікою — адже в місті орудує безжальний вбивця. Про нього майже нічого не відомо. Лише те, що він носить прізвисько «Єпископ», яке сам собі привласнив, а на місці злочину залишає послання з дитячими віршиками. Ці ж вірші він розсилає по газетах, щоб надати розголосу своїм кривавим злодіянням. Поліція в сумнівах, а витончені вбивства йдуть одне за іншим. «Єпископ» неймовірно розумний і розважливий. Він практично невловимий. І тільки холоднокровний сищик Філо Венс, схоже, знає, як зупинити злого генія...